📰 Microsoft s'envole, Meta chute

Salut tout le monde. J'espère que vous passez une bonne journée.

🏗️ NextEra et Brookfield vont investir 100 milliards de dollars pour transformer un ancien site d'enrichissement d'uranium du Kentucky en gigantesque campus de data centers. Le site de Paducah, hérité de la Guerre froide et fermé en 2013, doit accueillir 1,2 GW de puissance de calcul, avec une centrale à gaz de 2 GW et 2,6 GW de stockage sur batteries.

☁️ Microsoft a clôturé son exercice sur un trimestre record : 90,1 milliards de dollars de revenus, en hausse de 18 %, au-dessus des 87,62 milliards attendus. Surtout, Azure a franchi pour la première fois les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, sa croissance accélérant même à 43 %. Copilot pour Microsoft 365 dépasse les 30 millions de licences payantes, contre 20 millions un trimestre plus tôt. L'IA commence à se lire dans les revenus, plus seulement dans les dépenses et l'action s'envole.

🤖 Washington interdit l'importation de robots humanoïdes et quadrupèdes fabriqués à l'étranger, une mesure clairement dirigée contre la Chine. La FCC a ajouté ces machines, ainsi que les onduleurs de puissance, à sa liste noire au nom de la sécurité nationale, de peur qu'elles espionnent ou soient piratées à distance. Pékin, qui fournit environ 85 % des humanoïdes de la planète, a aussitôt protesté.

⚡ Et si l'IA coûtait déjà 375 $ de plus par an aux Américaines et Américains ? C'est l'estimation de Mark Zandi, économiste en chef de Moody's : le boom de l'intelligence artificielle pèserait pour environ 0,2 point sur l'inflation américaine, soit près de 6 % du taux actuel. En cause, la flambée des dépenses en data centers, autour de 750 milliards de dollars cette année, qui tire les prix de l'électricité, de l'électronique et des matériaux.

📄 PwC s'est fait épingler pour avoir publié quatre rapports de "thought leadership" bourrés de fausses notes de bas de page et de sources inventées. L'enquête du cabinet GPTZero, vérifiée par le Financial Times, a repéré une étude fantôme sur la qualité de l'air à Riyad, jamais publiée nulle part. Un comble pour une firme qui vend du conseil sur l'IA. Le vrai problème sous-jacent : ces rapports censés séduire des clients ne sont jamais lus, donc personne ne relit ce que l'IA a pondu. Logique.

🎲 Chez Robinhood, les marchés prédictifs ont dépassé la crypto pour la première fois. Les "event contracts" ont rapporté 156 millions de dollars sur le trimestre, en hausse de plus de dix fois, pendant que la crypto plongeait de 38 % à 100 millions. Le chiffre d'affaires global atteint un record de 1,31 milliard de dollars, en hausse de 32 %. La Coupe du monde a certainement bien contribué.

🔥 Alors que les mégafeux frappent la Gironde, Fontainebleau et le Var, la France manque de Canadair. Sur les 12 bombardiers d'eau CL-415 de la Sécurité civile, 7 seulement seraient opérationnels, selon le ministère de l'Intérieur. En cause : une flotte vieillissante, mise en service pour l'essentiel dans les années 1990, et des pénuries de pièces qui alourdissent la maintenance. Le renouvellement lancé par l'Union européenne en 2022 ne livrera ses deux premiers appareils qu'en 2028. De plus, les initiatives industrielles pour remplacer ou compléter les flottes sont loin de se concrétiser.

📉 Meta a beau avoir battu les attentes de revenus, son action a chuté de près de 9 %. Le groupe affiche 60,8 milliards de dollars de revenus, en hausse de 28 %, et 3,6 milliards d'utilisateurs quotidiens (quotidiens !!!!). Mais le bénéfice a déçu, plombé par 2,4 milliards de charges juridiques et des dépenses d'infrastructure massives, et les prévisions du trimestre suivant, entre 61 et 64 milliards, sont passées sous les attentes. Quand on dépense autant pour l'IA, le marché veut voir les profits suivre et ce n'est pas encore le cas.

Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.

Yoann ❤️