❄️ ⚔️ Investir comme Deadpool (Ryan Reynolds)…
Bonne ou mauvaise idée ? Indice : Ryan pèse 350 millions de dollars.
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🤑 Comment Ryan Reynolds, l’acteur qui se cache derrière le costume de Deadpool, a réussi à revendre deux entreprises environ 2 milliards de dollars en moins de 4 ans ?
⚽️ Pourquoi a-t-il décidé d’acheter une équipe de foot galloise et d’investir dans l’écurie de Formule 1 Alpine ?
🔐 Son investissement dans 1Password ou encore Wealthsimple, une fintech canadienne.
🧑🏫 Quelles leçons peut-on tirer de ses investissements ?
⏱ Temps de lecture : 13 minutes
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Ici Yoann, j’espère que vous allez bien.
Cette semaine, un peu comme ce que j’avais fait quand je vous ai présenté Jim Simons, un investisseur qui a réussi à transformer 1000 dollars en 4 milliards de dollars en 30 ans, je vais vous parler d’un autre investisseur atypique : Ryan Reynolds.
Vous le connaissez certainement grâce aux films Deadpool (Marvel) :
En effet, Ryan Reynolds est avant tout un acteur, mais comme beaucoup d’autres stars (et vous aussi, j’espère), il ne se contente pas de son “salaire”, il investit son argent pour profiter de l’effet boule de neige…
Une marque d’alcool, l’équivalent de Free aux États-Unis ou encore 1Password et une fintech canadienne, le portefeuille de Ryan est atypique.
Selon le site Celebrity Net Worth, Ryan pèserait 350 millions de dollars.
Allons creuser un peu tout ça et voir comment sa stratégie peut nous aider à notre petite échelle.
🌳 Mais avant de commencer, je voulais vous parler à nouveau d’une boîte que j’aime beaucoup et qui vous permet d’investir en France, dans l’économie réelle.
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Ryan Reynolds, investisseur de génie ou investisseur moyen ?
Introduction
Vous le savez certainement, mais de nombreuses célébrités profitent de leur statut de différentes façons pour investir :
Créer (ou racheter) des marques, comme Rihanna qui a créé Fenty Beauty (en partenariat avec LVMH qui détient 50 % de l’entreprise) ou encore Dwayne Johnson surnommé The Rock qui a créé la marque de tequila Teremana et la marque de boissons énergétiques Zoa.
Investir dans des startups pour ensuite booster leur notoriété (et donc les ventes) pour faire grimper le cours de l’action. C’est un peu ce que font les sœurs Williams avec la fintech française Shares.
Tout simplement investir dans des startups, car les stars ont accès à ces investissements plus facilement que le commun des mortels.
Ce qui est intéressant avec Ryan Reynolds, c’est qu’il fait un peu tout ça et nous allons explorer chacune de ces trois possibilités pour voir comment il s’en sort.
Mais avant, qui est vraiment Ryan Reynolds en 30 secondes ?
C’est un acteur canadien (qui détient aussi la nationalité américaine) né à Vancouver en 1976 (47 ans).
Il a décollé en 1998 après avoir obtenu un rôle principal dans la sitcom Two Guys and a Girl.
Il a ensuite joué dans de très gros films comme Blade : Trinity (2004), Green Lantern (2011), Deadpool (2016), Deadpool 2 (2018), Deadpool & Wolverine (2024), Free Guy (2021), etc.
Il est marié à l’actrice américaine Blake Lively qu’on connaît notamment pour son rôle dans Gossip Girl (xoxo 😅).
Et comme je disais, Ryan Reynolds est aussi un businessman, un business angel et un très bon marketeur.
Ryan Reynolds, le businessman
Sûrement la partie la plus intéressante et dans laquelle il est le plus fort, car le plan de Ryan Reynolds est génial selon moi.
Il rachète assez de parts de business avec de faibles valorisations pour pouvoir prendre des décisions.
Il utilise sa notoriété pour se focaliser sur le marketing.
Il fait exploser les ventes.
Il attend le jackpot (revente de ses parts).
En effet, en moins de quatre ans, Ryan Reynolds a réussi à vendre deux entreprises pour presque deux milliards de dollars.
Mint Mobile (vendu 1,35 milliard de dollars à T-Mobile)
On peut dire que Mint Mobile est un peu l’équivalent de Free aux États-Unis. Il faut savoir qu’aux États-Unis, les abonnements mobiles sont extrêmement chers. Mint Mobile propose des abonnements prépayés entre 15 $ et 30 $ par mois, largement moins coûteux que les autres opérateurs dont les abonnements tournent plutôt autour des 50-60 $.
En voyant le potentiel de Mint, Reynolds décide d’acheter environ 25 % du capital de l’entreprise et va jouer un rôle actif notamment du côté marketing. Par exemple, avec cette vidéo en partenariat avec AriZona Tea (et qui parle d’inflation pour les geeks d’économie…) :
D’ailleurs, ce qui est marrant, c’est que c’est une autre entreprise créée par Ryan Reynolds qui s’occupe du marketing (en partie) de Mint Mobile (et d’autres de ses entreprises) : Maximum Effort (une catchphrase de Deadpool). Bref, on y reviendra.
Donc Ryan Reynolds devient le principal porte-parole de Mint Mobile et fait grimper les ventes, notamment auprès des plus jeunes qui adorent la star canadienne et son humour particulier.
En mars 2023, T-Mobile, un des plus gros opérateurs téléphoniques américains, décide de racheter Mint Mobile pour 1,35 milliard de dollars (la vente a été approuvée par le gouvernement américain en avril 2024).
On ne sait pas vraiment à quel prix Reynolds a acheté ses parts en 2019, mais c’est sûr qu’il a gagné beaucoup d’argent. Enfin, pas que de l’argent, car le rachat s’est fait selon la répartition suivante :
61 % d’actions T-Mobile ;
39 % de cash.
Le prix dépend aussi des futures performances de T-Mobile et Ryan Reynolds est obligé de rester chez Mint et de conserver son rôle d’égérie.
American Aviation Gin (vendu entre 335 millions de dollars 610 millions de dollars à Diageo)
En 2018, Reynolds décide d’investir dans American Aviation Gin qui appartenait à Davos Brands. On ne sait pas exactement combien de parts il détenait, mais certainement autour des 20 %.
Encore une fois, Ryan Reynolds va devenir l’égérie de la marque de gin et va faire fonctionner la magie marketing de Maximum Effort.
Par exemple, en quelques jours, son équipe va rebondir sur le bad buzz d’une pub Peloton :
Avec cette pub pour Aviation Gin (genius) :
En 2020, Aviation Gin est racheté à une valorisation de 335 millions de dollars avec le potentiel d’aller jusqu’à 610 millions de dollars selon la performance de l’entreprise pendant les 10 années qui suivent la vente.
Encore une fois, pour obtenir son petit jackpot, Reynolds devra rester impliqué dans le marketing de l’entreprise.
Si tout fonctionne bien, il pourrait récupérer environ 120 millions de dollars (si Aviation Gin se fait racheter 610 millions de dollars). Mais cela reste hypothétique…
Dans le jargon de la finance et des startups, c’est ce qu’on appelle un earn out.
Un earn out est un mécanisme de paiement utilisé dans les transactions d'achat d'entreprises. En gros, il permet de lier une partie du prix d'achat à la performance future de l'entreprise achetée.
Voici comment ça marche :
1- Prix initial : l'acheteur paie une partie du prix de l'entreprise au moment de l'achat.
2- Paiement conditionnel : une autre partie du prix est payée plus tard, si l'entreprise atteint certains objectifs financiers ou de performance prédéterminés.
L'earn out est utilisé pour aligner les intérêts de l'acheteur et du vendeur et pour gérer les incertitudes sur la valeur future de l'entreprise. Si l'entreprise réussit bien, le vendeur reçoit un paiement supplémentaire.Un earn out est encore plus important pour l’acheteur quand une bonne partie des ventes sont liées à une seule personne (ici, Ryan Reynolds).
L’équipe de foot Wrexham AFC achetée 2,5 millions de dollars qui a déjà grimpé 2 divisions depuis 2022
Pas encore de revente pour Wrexham, mais une stratégie intéressante de la part de Reynolds et de son buddy Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia). C’est Rob McElhenney qui a voulu s’offrir une équipe de foot et qui a contacté Ryan Reynolds. En 2021, les deux acolytes se paient Wrexham pour 2,5 millions de dollars.
Wrexham AFC est donc un club de foot gallois qui a été fondé en 1864 et il s’agit d’un des plus anciens clubs de foot britanniques.
Selon Wikipédia, “deux ans après le rachat de Reynolds et McElhenney, le club finit champion et est promu de National League en League Two […] Pour la saison 2023-2024, de retour dans le monde professionnel anglais, le club de Wrexham finit promu de la League Two à la fin de la saison après une victoire 6-0 contre Forest Green Rovers et retrouve 20 ans après la League One (troisième division)”.
Bref, un véritable succès. Et un succès marketing également, car Reynolds fait rayonner partout dans le monde la petite ville galloise qui ne compte que 45 000 habitants. D’ailleurs, si vous avez vu le dernier Deadpool, vous avez certainement vu ça…
Eh oui, on peut voir dans Deadpool & Wolverine, un autre Deadpool qui arbore les couleurs de Wrexham. Derrière le costume se cache Paul Mullin, un attaquant de Wrexham… Tout est lié dans l’univers de Reynolds…
La stratégie de Reynolds semble bien fonctionner :
Il rend le club célèbre ;
Cela attire des sponsors comme TikTok, HP, Marks & Spencer, etc., pour générer du cash ;
Il a signé un deal pour une docusérie avec Hulu pour rapporter encore plus de cash ;
Vu que le club devient célèbre, la vente de merch explose et génère encore plus de cash ;
Ils réinvestissent ce cash pour faire monter le club le plus haut possible.
Mais pour lancer la machine, cela coûte cher. En effet, Reynolds a décidé de recruter des joueurs qui devraient être en League One…
En 2023, le club a généré 13 millions de dollars de revenus et a perdu 6,4 millions de dollars. Les deux acteurs ont donc dû réinjecter de l’argent dans le club.
Aujourd’hui, Wrexham est un joli succès qui coûte cher à ses propriétaires. Mais si, dans quelques années, Wrexham atteint la Premier League, cela pourrait être un autre jackpot pour Reynolds.
D’ailleurs, autre truc drôle : 1Password (dans lequel Reynolds a aussi investi) a sponsorisé Wrexham et encore une fois, c’est Ryan Reynolds et Maximum Effort qui ont géré la production du contenu :
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En 2018, Ryan Reynolds devient le co-fondateur de Maximum Effort avec George Dewey (ancien VP du marketing digital à la 20th Century Fox).
Maximum Effort est un mix entre une boîte de prod’ qui est derrière pas mal de films de Reynolds (comme Deadpool 2, Free Guy, The Adam Project ou encore Deadpool & Wolverine) et une agence de marketing digital qui bosse pour beaucoup de marques dans lesquelles Reynolds a investi (Aviation Gin, Mint Mobile, Match.com, Wrexham, etc.).
La branche marketing de Maximum Effort a été rachetée par la société de logiciels publicitaires MNTN en juin 2021, Maximum Effort Marketing conservant son nom tout en opérant en tant qu'agence au sein de MNTN. Reynolds a été nommé directeur de la création de MNTN et Dewey directeur de la marque de MNTN.
Montant de la transaction ? Inconnu.
Maximum Effort Productions reste dans les mains de Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds, le business angel
En plus de créer ou de racheter la totalité ou une partie d’entreprises pour avoir un rôle principal, Ryan Reynolds investit également de façon plus classique dans des startups et autres boîtes plus établies.
Faisons le tour de ses investissements.
Wealthsimple
On pourrait dire que Wealthsimple a commencé comme une sorte de Yomoni français (gestion déléguée, robo-advisor, etc.). Mais aujourd’hui, la fintech (contraction entre finance et technologie) s’est diversifiée en proposant de l’investissement dans les cryptos, par exemple.
Au milieu de l’année 2021, alors que les entreprises tech sont au max de leur valorisation, Wealthsimple lève 610 millions de dollars et Ryan Reynolds fait partie de ce tour d’investissement.
À l’époque, Wealthsimple était valorisée environ 5 milliards de dollars canadiens (environ 3,3 milliards d’euros) et il semblerait qu’aujourd’hui l’entreprise soit valorisée autour des 2 milliards de dollars canadiens (1,3 milliard d’euros).
Bon, rien n’est perdu, mais pas le meilleur timing. Il faudra attendre encore quelques années sûrement pour que la valorisation de l’entreprise dépasse celle à laquelle Ryan Reynolds a acheté ses parts…
1Password
Déjà, il faut dire que je suis un grand fan de 1Password. Si vous voulez un bon gestionnaire de mots de passe, je ne peux que le recommander (Dashlane est top aussi).
D’ailleurs, je vous conseille vivement de ne jamais utiliser les mêmes mots de passe et encore plus dans l’univers de la finance !
Bref, c’est en 2022, lors de leur série C (troisième grosse levée de fonds après les séries A et B) que Ryan Reynolds a décidé d’investir dans 1Password.
Valorisation de l’entreprise ? 6,8 milliards de dollars pour 620 millions de dollars levés.
Une nouvelle fois, 1Password est une entreprise canadienne (très chauvin, notre cher Ryan).
Difficile de connaître la valorisation actuelle de 1Password, mais suite à la chute de la valorisation des entreprises tech en 2022, il est fort probable que cette dernière soit plus basse aujourd’hui.
Encore plus quand on sait qu’Apple a annoncé le lancement d’une nouvelle app native nommée Passwords en juin dernier.
Encore une fois, mauvais timing pour Ryan Reynolds, mais rien n’est perdu puisqu’il n’a pas vendu ses parts.
Fun fact : 1Password a été le sponsor de Wrexham, le club de Reynolds. Tout se recycle dans l’univers de l’acteur…
Nuvei Payments
En 2023, Reynolds se paie des parts d’une autre fintech canadienne nommée Nuvei Payments. Impossible de savoir exactement quel était le prix des parts achetées par Reynolds, mais leur prix officiel était de 42 $ par action à cette époque.
Le 2 avril dernier, Nuvei a annoncé se faire racheter 6,3 milliards de dollars par Advent, soit 34 $ par action…
Si Reynolds a payé ses actions 42 $, il a donc perdu environ 20 % de son capital investi dans cette histoire…
FuboTV
FuboTV est un ensemble de chaînes de TV qui se focalise essentiellement sur la diffusion de sport en live.
En 2022, Fubo et Reynolds s’associent pour créer une chaîne Maximum Effort.
En guise de paiement, Ryan Reynolds a reçu l’équivalent de 30 millions de dollars d’actions Fubo étalées sur 3 ans.
Mais bon, depuis mars 2022, l’action de Fubo a chuté de près de 80 %…
Pas dingue encore une fois, même s’il reste toujours une lueur d’espoir…
L’écurie de Formule 1 Alpine F1 Racing
En juin 2023, Ryan Reynolds et un groupe d’investisseurs se paient 24 % d’Alpine F1 Racing pour 218 millions de dollars. Cela fait de l’écurie Alpine la 3e écurie la plus chère derrière Ferrari et Mercedes.
Un prix qui semble très élevé quand on voit les performances de cette écurie et de ses pilotes… Mais bon, comme Wrexham, peut-être que cela va changer avec le temps.
Match Group (Tinder, Hinge, etc.)
En juillet 2020, Ryan Reynolds obtient un siège au conseil d’administration de Match Group qui détient de nombreuses apps de rencontre dont Tinder, Hinge, Meetic, OkCupid, etc.
Il ne s’agit pas d’un investissement direct de Ryan Reynolds ici, mais il a très certainement obtenu des actions en échange de son siège au conseil d’administration.
Et depuis juillet 2020, le cours de l’action de Match Group a chuté de plus de 66 %…
Mais bon, vu que Reynolds a certainement obtenu des actions “gratuites”, on ne peut pas dire qu’il a perdu de l’argent.
Conclusion et leçons à retenir
J’espère que cette édition vous a plu ! En guise de conclusion, essayons de voir quelles leçons nous pouvons tirer des investissements de Ryan Reynolds.
Erreurs
Tout d’abord, on voit que Ryan Reynolds est comme tout le monde : il peut faire des erreurs. Être célèbre ne vous protège pas…
Émotions
Ensuite, je trouve que sa façon d’acheter des parts dans un business et de créer un fort attachement émotionnel avec le public est une stratégie brillante que de nombreuses entrepreneures et nombreux entrepreneurs devraient garder en tête. Dans une interview sur l’émission de TV américaine Mad Money, Ryan Reynolds nous dit :
Je pense que ce que nous faisons très bien là-bas, c'est l'investissement émotionnel. Lorsque vous créez un investissement émotionnel, vous créez non seulement de l'affinité, mais aussi de la résilience pour une marque.
Selon lui, la construction d'un « fossé émotionnel » autour d'une marque lui donne la capacité de résister aux hauts et aux bas du marché et de tenir sur la longueur.
Diversification, diversification, diversification
On se rend compte que 80 % des retours sur investissement de Reynolds proviennent d’environ 20 % de ses investissements (bon, je n’ai pas calculé, mais ça colle bien avec la fameuse loi de Pareto).
En effet, il est difficile de prévoir lequel de vos investissements va cartonner. De ce fait, il est important de diversifier (investir essentiellement dans des ETF, investir dans plusieurs cryptos, etc.).
De plus, on voit que Ryan Reynolds a investi dans une variété de secteurs, y compris les télécommunications, les boissons, le sport, la technologie, et même les services financiers. Cette diversification permet de réduire les risques en ne dépendant pas d'un seul secteur.
Influence, notoriété et effets de réseau
En tant que célébrité, Reynolds utilise son image publique pour promouvoir les entreprises dans lesquelles il investit, augmentant ainsi leur notoriété et potentiellement leurs ventes. Cela montre l'importance aujourd’hui de l'influence et du réseau dans le succès des investissements.
Timing
Certains de ses investissements, comme ceux dans 1Password et FuboTV, ont perdu de la valeur. Cela rappelle que souvent, le timing est crucial. La volatilité des marchés, en particulier dans les secteurs technologiques, doit être prise en compte.
Pour éviter cet effet de timing, quand il s’agit d’entreprises cotées en bourse, le mieux est d’investir régulièrement le même montant. C’est le fameux Dollar Cost Averaging qui permet de faire chuter le risque (parfois vous achèterez à un prix élevé, parfois à un prix plus bas).
Il est très difficile (pour ne pas dire impossible) de faire du Dollar Cost Averaging quand on investit dans des startups (d’où le risque beaucoup plus élevé).
Patience et vision long terme
Dans des cas comme Wrexham AFC ou Alpine F1 Racing, Reynolds semble viser une croissance à long terme plutôt qu'un gain rapide. Cela souligne l'importance de la patience et de la vision stratégique dans les investissements.
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